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“一站式财富行业提效计划”美信联邦全国宣讲会暨新产品发布会正式启航2019-11-05 11:03:37 | 编辑: | 查看: | 评论:0

2013至今,金融科技企业间的竞争博弈风云多变,也已成全球性议题。随着数字化浪潮的蓬勃兴起,我国金融科技企业在创新金融服务、提升效率水...
2013至今,金融科技企业间的竞争博弈风云多变,也已成全球性议题。随着数字化浪潮的蓬勃兴起,我国金融科技企业在创新金融服务、提升效率水平方面的发展经验与模式也引发国际市场广泛关注。

现阶段,金融科技企业逐渐转型为金融的“赋能者”与“技术输出者”,传统的财富管理企业日渐趋于智能化转型,进阶数字化时代。站在数字化智能时代的前沿,如何利用科技化手段为财富管理行业从业人员带来新的机遇呢?

美信联邦此次举行的“一站式财富行业提效计划”全国宣讲会暨新产品发布会将为您揭开谜底。此次行程遍布全国17个城市,涵盖千余名财富管理从业人员热情参与学习。

主讲人美信联邦CEO兼联合创始人刁盛鑫带来了精彩的演讲:在华尔街工作多年,回国后深感国内财富管理行业迫切需要通过科技手段赋能变革。在美国,TAMP模式起步早,发展相对成熟,TAMP是可以提供“整套财富管理全包服务的平台”,可以为财富从业人员输出全球产品资源,降低交易及合规成本。iTrade工作平台通过提供系统化客户信息管理、交易管理、智能客户配置建议书等功能,实现日常工作全场景技术赋能,助力财富管理从业者高效展业,提高工作效率,作为TAMP模式在国内的先行者,我们一直在不断前行,不断更新技术产品,力争带领更多的财富管理从业者及财富管理机构实现快道超车。

美信联邦联合创始人mark也发表了自己的观点:目前以5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等为代表的创新科技应用正在推动全球经济发展,金融行业一直是新技术应用的先行者,科技化的应用软件在交易、支付、风控、客服等多个金融服务环节的深入应用,正在深刻改变着金融领域的业务形态和服务模式,“无科技不金融”早已成为行业共识。新的技术、新的应用、新的需求为金融科技产业带来了蓬勃发展,金融科技产业生态正在逐步完善。

两位联合创始人的精彩分享获得了来宾们的高度认同,现场掌声久久不断,异常火爆。

在现场互动环节中,参会的独立理财师张先生说道:自从有了iTrade工作平台,工作效率确实提高了,平台上的产品很齐全,每个产品都能在线进行对比和数据分析,把好的产品推荐给了客户以后,平台上还有24小时的客服,可以帮助我为客户解答投资相关的问题,剩下的时间里我可以在平台上在线学习,不仅工作变轻松了,自己的能力提升了,所以我很感谢美信为我们带来了这样好的产品。

现场互动环节过后,刁总发布了四大全新产品线及五大IT产品,他介绍道:美信联邦团队今年研发出了新的产品线及全新IT产品,今年新上了四大新产品线:RMB保险,RMB基金,公募基金及东南亚的业务线。全新的IT产品包括:iTrade工作平台、iTrade一账通、Smartasset 、TeamKit 以及SIB标准国际银行。我们希望通过不断的升级,推出更加适合的产品,填补国内市场的空白,不断为理财师赋能,助力职业化成长。无论你是金融企业,初入职场的小白,还是资深理财师,我们都能够为你提供适合的解决方案。

刁盛鑫表示:针对那些想要组建自己的理财师团队但是缺乏启动资金的创业者,TeamKit可以助力他们快速的树立企业品牌形象、赋能财富管理、助力团队建设、构建智能型组织、快速提升获客效率,提高销售专业性。TeamKit现在有通用版、专业版及定制版,三个不同版本可供大家自主选择。不同的版本包括不同的附加功能,各梯队的企业或创业者,可以根据自身团队的情况去选择更适合的版本,我们设立三个版本的初衷是希望能让更多想创业但没有太多启动资金的从业者,可以通过较低的门槛,充分享受到最优质的服务。

目前,iTrade一账通现已有超3万用户使用,托管超20亿美金资产和账户,通过一个账户建立起交易和服务体系,打通产品、投研、托管等多套金融生态圈。有效的提高交易质量的同时,全面提升产品的交易效率和理财师的服务质量,助力投资者财富提升。为客户提供优质的投后管理功能。

此外,iTrade全新推出工具宝、成交宝和稳赢宝三种会员账户体系,购买会员账户即可享受平台提供的各种优惠政策以及系列的相关的服务,根据购买的不同版本分发相对应类型的客户,功能丰富。例如,每年可享受平台分配20个客户的服务,客户出单保障机制,不成交全额退款,可享受对接1300+产品及专业投研投顾给予的获客帮助,另外还有5个职能部门(30人团队)的背后支持。大家可以看出,会员体系的定价很低廉,我们就是希望通过这样的方式赋能理财师,让更多的财富管理行业的从业者可以得到真正的帮助以实现个人财富及工作能力的大幅度提升。

在详尽的介绍过后,台下再次响起经久不断的掌声,刁盛鑫先生再次对前来参会的独立财富管理从业者表示由衷的感谢。活动后,与会者们纷纷围绕在台前,与美信联邦的两位联合创始人做进一步的沟通交流,两位联合创始人也耐心细致的为大家一一解答,参会者们纷纷现场报名预定购买iTrade会员账户,场面十分热烈。

活动后,刁盛鑫表示,未来我们将不断优化创新,为更新革新资产管理行业继续努力,打造合法合规安全可靠的TAMP平台,助力企业及个人提高工作效率,降低工作成本、减少时间成本,快速提升收入,推动财富管理行业生态化良性发展。

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