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10家战投451亿入股 邮储银行筹划境内外上市2015-12-12 10:58:43 | 编辑: | 查看: | 评论:0

中国邮政储蓄银行宣布,正式引入10家战略投资者,共引入资金451亿元。这意味着邮储银行由中国邮政集团公司单一持股转变为多元化的股权结构,这不仅是公司法人治理层面的重要突破,也是自身改革发展迈出的关键一步。随着“引战”完成,邮储银行境内外上工作正式提上日程。

【《财经》记者 王培成】12月9日,中国邮政储蓄银行宣布,正式引入10家战略投资者,共引入资金451亿元。这意味着邮储银行由中国邮政集团公司单一持股转变为多元化的股权结构,这不仅是公司法人治理层面的重要突破,也是自身改革发展迈出的关键一步。    

随着“引战”完成,邮储银行境内外上工作正式提上日程。邮储银行行长吕家进透露,将按照“股改、引战、上市”三步走的原则有序推进,至于具体的募资金额、上市时间,会根据市场情况再做决定。

此次邮储银行引进的10家战略投资者分为三类,6家国际金融机构:瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司;2家大型国有企业:中国人寿、中国电信;2家互联网企业:蚂蚁金服、腾讯。引资采取发行新股方式,发行比例16.92%,交易价格为3.89元人民币每股。

12月8日,中国银监会正式批准了邮储银行这一“引战”方案。

据悉,邮储银行原计划拿出15%的股权,后来由于投资者认购踊跃,在谈判基础上,适当扩大引入股权比例至16.92%。邮储银行行长吕家进介绍,此次引入的资金将主要用于邮储银行补充资本金,部分境外投资者出资为美元资产,这些资金将用于拓展国际业务、支持中国企业走出去以及“一带一路”战略。

邮储银行自2014年6月启动“引战”工作,经历两轮竞标和多轮谈判。在此期间,正值中国经济减速,结构性调整深入推进,银行业风险加速暴露,加之国内资本市场动荡,定价成为这次引战谈判的最大难题。对于最终3.89元每股的定价,吕家进认为:“尤其在当前二级市场银行股普遍严重低估的情况下,邮储银行的定价比较满意”。

他在回答《财经》记者提问时进一步表示,此次邮储银行定价主要参考三方面因素:银行自身净资产的价格,国有商业银行引入战略股东要按照相关规则进行资产评估;按照可比银行二级市场股票价格作为参考;根据战略投资人未来在邮储银行发展中承诺的相关支持,根据这三项因素综合衡量,确定价格。

过去十几年来,自国内商业银行及大型国有金融启动股改上市以来,一次性引入如此多的投资者,并不常见,如何将各家战略投资者自身的优势和价值,体现在邮储银行未来发展中,这将成为未来很长一段时间内,评价此次“引战”成效的关键所在。

据悉,为确保相关合作落地,邮储银行将与战略投资者共同成立指导委员会和联络办公室,保证双方人员深度参与、密切配合;合作形式上,战略投资者将通过培训讲座、专题指导、交流研讨、专家派驻、提供跟岗实习等多种形式对邮储银行进行支持。

具体来说,邮储银行选择瑞银集团、摩根大通、星展银行和中国人寿作为战略投资者,希望汲取其经验与技术,加快零售业务升级、公司业务拓展、金融市场业务创新。选择蚂蚁金服、腾讯、中国电信和国际金融公司作为战略投资者,希望借助其专业优势和影响力,强化互联网金融和普惠金融战略。

摩根大通最新发布新闻稿也表示,根据战略合作协议,双方将充分利用摩根大通集团在零售、消费者金融服务、商业银行业务、企业与投资银行、资产管理业务及风险管理等领域的领先优势,在多个层面开展合作。

邮储银行成立八年来,由一家经营单一负债业务的储蓄机构,转型成为一家全功能商业银行,业务领域涵盖零售、公司、国际金融、金融市场、资产管理等,是一家特色鲜明的大型零售商业银行。借此次引入战略投资者,邮储银行自身转型发展有望再度提速。

截止2015年9月底,邮储银行总资产近6.8万亿元,位居中国商业银行第6位,拥有城乡4万多个网点,信贷资产不良率为0.82%,约为银行同业平均水平的一半,拨备覆盖率274%。      

近期,邮储银行将与各家投资机构完成资金交割,进行公司章程修改和工商登记并更等手续。邮储银行本次战略引资由中金公司和摩根士丹利担任财务顾问,海问律师事务所和达维律师事务所担任法律顾问,普华永道担任审计师。

《财经》杂志特别供稿

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